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经济验证了我们提出的短周期“两轮放缓”的框架,但这一预期对市场来说应大体是“Price-in”的;后续一个关键不确定性是外部贸易环境。我们前期提出的“两轮放缓”的框架在逐步验证。对于Q4来说,主要是一个预期收缩的过程,可以同步观察的数据是贸易订单、企业中长期贷款、机床订单、就业先导指标等;明年H1可能会是出口、地产新开工的进一步调整,至明年Q2末边际企稳。但这样一个判断大致对市场来大致是“Price-in”的;后续一个关键不确定性来自外部贸易环境。外交部发言人在11月7日指出,中美两国领导人期待在G20领导人峰会期间再次会晤,就中美关系及其它重大问题进行深入探讨。

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